Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. * Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers. * Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission. * Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les…
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